À propos de moi
Le métier
Le métier de conseiller en gestion de patrimoine et en investissement financier est réglementé par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) et encadrée par une association agrée par cette dernière, dans mon cas la ...
La profession est également recensée à l'Organisme des Intermédiaires en Assurance (ORIAS).
Le conseiller en gestion de patrimoine et soumis au secret professionnel, aucun information personnelle ne sera communiquée.
Documents réglementaires
Lors de notre premier échange, je vous transmettrai le document d'entrée en relation. Il s'agit de la véritable carte d'identité du cabinet : les activités pratiquées, mes habilitations, l'association à laquelle le cabinet est recensé et l'ensemble des informations légales.
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Baptiste Bernabeu
Gérant